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Salesforce

La integración con Salesforce.com es un camino hacia una serie de beneficios clave y también, para muchas organizaciones, completamente determinante en cuanto a darse cuenta del valor de su implementación.

Salesforce

Salesforce.com es una empresa de software basada en cloud y fundada en 1999. Es más conocida por su plataforma de CRM líder en el mercado y su ecosistema, que ha dado lugar a numerosos ISV independientes con soluciones más allá del CRM. En la actualidad, los clientes pueden encontrar aplicaciones para casi todas las áreas funcionales de la empresa y los sectores verticales. Su éxito como organización y como ecosistema se debe, en gran medida, a la solidez de las API que Salesforce publica y a la forma en que sustentan el ecosistema de aplicaciones o servicios conectados en su mercado.

Salesforce también adquirió varios, tanto dentro como fuera de su ecosistema, como por ejemplo Eloqua, Pardot, Tableau, Mulesoft, Steebrick (CPQ) y Vlocity.

Integración de Salesforce

La integración con Salesforce, al igual que casi todas las implementaciones de SaaS, consiste en varias formas de afrontar el desafío de la integración. 

  • Aplicaciones de AppExchange o aplicaciones con capacidad de integración con Salesforce.
  • APEX y otros enfoques de integración basados en el código, es decir, el desarrollo. 
  • Integración de la interfaz de usuario, por ejemplo, integración o uso de OData para transmitir datos de sistemas de terceros a los objetos externos de Salesforce.
  • Tecnologías de carga y sincronización de datos, por ejemplo, Salesforce Dataloader, Jitterbit Data Loader, DBSync y otras.
  • Implementar tecnología/software de integración.

Para la mayoría de las organizaciones, el enfoque puede comenzar con una de las tres primeras opciones. Sin embargo, generalmente termina en una implementación de tecnología de integración. Antes de hacer esto, las organizaciones deben sentar las bases adecuadas para el éxito, entre ellas:

  • Involucrar a las partes interesadas adecuadas.
  • Identificar el alcance, los objetivos empresariales y comprender el valor de la integración para la organización.
  • Comprender las dependencias entre las aplicaciones, los datos y los procesos que cruzan Salesforce.com.
  • Identificar las capacidades de las aplicaciones y servicios que necesitan integrarse con Salesforce.com.
  • Clasificar las necesidades de integración en uno de los tres tipos comunes de patrones de integración.
    • Coherencia de datos: por ejemplo, garantizar que los datos de los clientes en tres sistemas diferentes sean los mismos.
    • Proceso multipaso: por ejemplo, la implementación de un proceso de negocio como Quote-to-Cash a través de los sistemas.
    • Servicios compuestos: por ejemplo, una nueva aplicación o servicios que utilizan datos de varios sistemas.
  • Comprender los volúmenes de datos, la calidad, la puntualidad de los procesos de integración y considerar los límites de la API (tanto en Salesforce.com como en otras aplicaciones).
  • Evaluar las consideraciones de seguridad con respecto a los datos y los procesos.
  • Definir la arquitectura, los estándares y los modelos de administración para la implementación.
  • Planificar y documentar el enfoque de implementación.

A menos que ya disponga de una tecnología de integración y de una estrategia para la integración, utilice los tres patrones comunes de integración como base para sustentar su estrategia y sus necesidades tecnológicas. La integración con Salesforce.com es un camino hacia una serie de beneficios clave y también, para muchas organizaciones, completamente determinante en cuanto a darse cuenta del valor de su implementación.

Beneficios clave

Algunas de las principales ventajas de integrar Salesforce.com con el resto de tu portfolio de aplicaciones son:

Una verdadera visión de 360 grados de los clientes y las interacciones en todas las áreas funcionales de la empresa

Reducción de la duplicación de datos o de la inexactitud de los datos entre sistemas

Aumento de la productividad, simplificación de los procesos empresariales y mejora de la experiencia del cliente

Datos más precisos para impulsar la inteligencia empresarial y la elaboración de informes, a partir de los cuales se pueden tomar decisiones empresariales más informadas

Errores comunes

Los errores más comunes que cometen las organizaciones en estas implementaciones, por lo general, residen en las actividades fundamentales. A menudo, esto se debe a que la integración se tiene en cuenta demasiado tarde en la implementación de Salesforce o a que se hacen suposiciones incorrectas con respecto a los enfoques o tecnologías de integración existentes en la organización. En otras implementaciones comprometidas, es posible que la responsabilidad de resolver el problema de integración se haya dejado en manos de un integrador de sistemas que, si bien es sólido en la capacidad de Salesforce.com, carece de capacidad de integración.

Las consecuencias de las implementaciones comprometidas pueden ser:

  • Difusión de datos imprecisos o erróneos en los sistemas de registro o en los conjuntos de notificación de datos
  • Procesos empresariales subóptimos
  • Aumento de los costes de almacenamiento en la plataforma o exceso de los límites de la API
  • Arquitectura comprometida o inflexible a partir de la cual se produce un crecimiento permanente

Y lo que es más importante, estar centrado en el cliente, la capacidad de darse cuenta de los beneficios en cuanto a la experiencia del cliente de una gran implementación de Salesforce.com.

¿Cómo puede ayudar Chakray?

En Chakray, la integración es nuestro nicho de mercado. Nos encanta trabajar con los clientes, con Salesforce.com y con sus socios para ayudar a las empresas a darse cuenta del valor de sus implementaciones. Nuestro enfoque para preparar los pilares para el éxito y adaptarlos nos permite ofrecer los mejores resultados posibles a nuestros clientes en la implementación. Adoptamos un enfoque pragmático para ayudar a las empresas a ofrecer y desarrollar su capacidad de integración.

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